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中國物流百強企業，佳怡集團選擇鵬為CRM
近日，佳怡供應鏈集團攜手鵬為，雙方將合力構建專業CRM營銷服務平臺，多領域協同協作辦公，設計全流程貫穿經營全過程，打造全新一體化CRM營銷服務平臺，賦能全員敏捷協作與企業高效管理，支撐企業創新發展。 佳怡供應鏈企業集團創建于1999年10月，總部位于山東濟南，集團歷經20年的發展，已經發展成為一家以...
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鵬為CRM商機的管理
鵬為CRM軟件商機管理主要功能是完成銷售機會的信息錄入、分配、維護、關閉和查詢等功能。系統可以將機會分配給一個或多個人員執行。此外，在銷售機會頁面還列出相關銷售行動、流程、評論、相關產品明細、報價單、銷售訂單、競爭產品、競爭對手、競爭訂單、員工以及相關附件等信息，其中流程中系統還提供了流程...
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CRM的價格體系
企業產品種類眾多，每個產品的定價也會有所差距。鵬為軟件根據企業的價格體系，可以定義不同的產品價格種類。產品價種可以與價格控制進行關聯。同一幣種只能設置一個價種來控制底價。新建產品價種后，在新建產品資料時，其價種會顯示在附屬信息的產品價格和默認價種中，用戶可以設置默認幣種，同時設置價種價...
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已離職的員工檔案的存放
鵬為CRM軟件設有歷史員工檔案庫提供對已凍結的離職員工進行單獨查看的功能，僅有權限的人才能查看。 操作說明：在離職員工模塊選擇員工記錄，點擊更多動作->凍結，凍結該員工后，該離職員工數據就自動更新至歷史員工檔案庫中，有權限的操作員在離職員工模塊點擊“歷史員工檔案”按鈕或由菜單人事管理->歷史員...
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如何解決錄入了重復數據？
當用戶在導入數據時，歷史數據中難免會有重復的數據，鵬為CRM對重復數據這樣處理：對于歷史數據中有重復客戶時，可以使用客戶合并功能，將兩個或多個重復客戶進行合并。
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防止業務員撞單的秘訣
為了防止業務員撞單，鵬為CRM系統設計了字段級重復驗證標準，可以多維度匹配重復字段的標準，進行重復判斷，當歷史數據中有重復客戶時，可以使用客戶合并功能，將兩個或多個重復客戶進行合并。操作方式如下：需在單據的新增頁面，點擊“設置布局”，進行字段的重復標準設置，如下圖所示：
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