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商業貿易行業
財富理財機構有很多分支機構遍布各地，客戶信息散落在不同地域、不同部門人員中，若客戶信息的收集、整理與共享缺乏系統規劃，理財顧問對客戶關系等信息認識片面，則難免造成客戶流失，對企業損失尤為嚴重。
由于財富機構資金募集的時間非常短，如果募集資金不夠之前備案的發行規模，募集就面臨重新備案甚至失敗的結果。所以募集過程的實時管理非常重要，后臺運營人員能夠實時查看資金到賬情況，從而可以及時調整銷售策略和力度，有效促成募集成功。
另外，對于銷售過程復雜且難以掌控的財富理財機構來說，控制過程，才能控制結果。若銷售過程不透明，缺乏統一管理，過程煩瑣且不容易跟蹤，粗放式的銷售定會造成成本浪費，銷售預測困難，管理層對銷售狀況缺乏全局把握。
高凈值客戶被鎖定，獲客難度大；
缺少對客戶的深入了解，推薦的產品不對路；
理財師流動頻繁，客戶流失快；
銷售募集過程中預約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯。
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